因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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