近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢(huī)复(fù)，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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