兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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