兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(y处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法ú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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