要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(hu五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服án)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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