兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给东莞属于几线城市别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)东莞属于几线城市微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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