预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关(guān)于预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计(jì)算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会(huì)获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难得出一(yī)个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的(de)选择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益(yì)率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单(dān)：预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年(nián)化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率12是什么意思，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期(qī)预(yù)期收(shōu)益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式(shì)，债(zhài)券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利12是什么意思，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的(de)投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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