新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头宁德(dé)时(shí)代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之而来的(de)是补能问题。和通过技术创新进步即(jí)可解决的(de)续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的(de)补能方式暂时(shí)只有两种——要(yào)么换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能(néng)方式(shì)。此(cǐ)外(wài)，也有新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依(yī)然会选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问题(tí)多多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需(xū)求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈(yíng)利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能(néng)源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后(hòu)继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙(lóng)头企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅(xùn)速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度及(jí)全年未经(jīng)审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能(néng)链(liàn)智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将持(chí)续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车(chē)。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业(yè)的能链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了(le)资本市场(chǎng)的高度(dù)关(guān)注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大(dà)规模的第三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高(gāo)达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份(fèn)额(é)第一。按披露(lù)数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链智电市(shì)值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广大(dà)新能源车(chē)主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充(chōng)电服务(wù)行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组织开(kāi)展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适度超前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电(diàn)桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用来衡(héng)量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安(ān)研报(bào)观点认为(wèi)，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康(kāng)快速发展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设(shè)之(zhī)一，未(wèi)来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技(jì)术升级(jí)，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗(shèn)透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽车市(shì)场不断超(chāo)预期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场(chǎng)规(guī)模将超过1000一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新(xīn)能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许(xǔ)海东对(duì)新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数(shù)量持(chí)续(xù)上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市(shì)场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保(bǎo)有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术(shù)进步的重要发展方向。天(tiān)风证券(quàn)研报指出，除了在自家停(tíng)车位等(děng)可(kě)以长时间停放(fàng)的场景下，在(zài)短时停靠(kào)的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前各国(guó)政策从顶层设(shè)计积(jī)极推动(dòng)快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压(yā)平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设备行业的技(jì)术(shù)门槛相对(duì)较低(dī)，产品(pǐn)标准化程(chéng)度较高(gāo)，目前国(guó)内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领(一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音lǐng)域的(de)相关公司数量(liàng)超过(guò)300家(jiā)，供(gōng)应商数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换电(diàn)基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因(yīn)此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充电(diàn)时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施(shī)网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运(yùn)营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用(yòng)率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商(shāng)需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾(céng)点明充电(diàn)运(yùn)营商供应格局分(fēn)散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力(lì)和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备(bèi)当地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地方国(guó)企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋(qū)势亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨大差异。中(zhōng)国汽(qì)车流通(tōng)协会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常(cháng)务(wù)副(fù)理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多(duō)停留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散(sàn)化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业将会在(zài)这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先(xiān)优势(shì)。

　　据(jù)中金(jīn)公(gōng)司研报，充(chōng)电服务全包模(mó)式是充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出(chū)的一站式解决方案，目标(biāo)客户包含地(dì)方国(guó)企、地方小工商业(yè)业主及目(mù)的(de)地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业(yè)内积累(lèi)经(jīng)验和资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位(wèi)一体综合服(fú)务，分别获得(dé)对应服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有效解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的(de)问题，同时(shí)可对接充电(diàn)桩制造(zào)商和需要充电服(fú)务的新(xīn)能源汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个产(chǎn)业(yè)链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费体验。能提供全(quán)包模式(shì)的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的(de)储能系(xì)统集成商与统服(fú)务商海博(bó)思创成立合资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品(pǐn)、技(jì)术和运营(yíng)、场景等(děng)方面的优(yōu)势，布(bù)局(jú)多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测(cè)等问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上(shàng)便是储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主服务。储能电站的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存，在(zài)高峰用(yòng)电时(shí)释放储存电量。与此(cǐ)同时(shí)，电(diàn)站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可(kě)以保障电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而推动(dòng)充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外(wài)，能链智电(diàn)还与住(zhù)宿产业(yè)互联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修(xiū)等在内的(de)一(yī)站式服务，并(bìng)联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能源(yuán)车主(zhǔ)提(tí)供一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行(xíng)自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种(zhǒng)需要结合新技术的(de)解决方案(àn)，充(chōng)电(diàn)站依然(rán)是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行(xíng)业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行(xíng)业新生态建设(shè)，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净收(shōu)入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由于(yú)能链(liàn)智电的服务模(mó)式较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电(diàn)已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮助充(chōng)电站参(cān)与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提(tí)供削峰填(tián)谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速发展(zhǎn)，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商对充电服(fú)务行(xíng)业(yè)进行整合以(yǐ)及新应用(yòng)场景的拓展，补能场(chǎng)景中的(de)充电问(wèn)题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓(tuò)也(yě)将成为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额(é)的胜负手(shǒu)。

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