财联社4月30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不(马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么bù)仅马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得关注。

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