财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太(tài)保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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