兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别mg alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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