财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进(jìn)一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标(biāo)的肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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