兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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