兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　<有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看img alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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