因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小幅(fú)下(x冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷ià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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