近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思ht: 24px;'>巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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