中共中央(yāng)政治局(jú)上月末召开会议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，4月公共充(chōng)电桩数(shù)量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件制(zhì)造商、20KW汽车充电模(mó)块试(shì)生产的英(yīng)可(kě)瑞最(zuì)近(jìn)三个(gè)交易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者(zhě)通合(hé竹荪煮多久)科技4月25日迄今(jīn)股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来累(lèi)计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是(shì)充电桩销(xiāo)量高增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用(yòng)充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及大功(gōng)率趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)模块有望迎来量利齐升(shēng)。从(cóng)需求量角度看，预(yù)计(jì)直流桩在充电桩建设(shè)中的占比以及单桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步提升，进(jìn)而提升(shēng)充(chōng)电(diàn)模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前充(chōng)电模块单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来(lái)单品价值(zhí)量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需(xū)元(yuán)器件构成中，充(chōng)电模(mó)块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模(mó)块市(shì)场空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链(liàn)的(de)上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核(hé)心的(de)零部(bù)件生产(chǎn)制(zhì)造(zào)，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(竹荪煮多久diàn)模块(kuài)及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电模(mó)块应(yīng)用于直流充电(diàn)设(shè)备(bèi)；中游是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和交流(liú)充电设备生产商；下游是运营服务商(shāng)及终(zhōng)端客户，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电模块的生产(chǎn)技术要(yào)求较高且具备通信要求，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以(yǐ)具备一定技术积累(lèi)的(de)充电(diàn)模块供(gōng)应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯(xùn)电源(yuán)企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网络(luò)平台化的发(fā)展趋势，充电(diàn)桩厂商(shāng)逐步进入(rù)充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电模(mó)块的(de)自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下子公司(sī)特(tè)来(lái)电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模(mó)块市(shì)占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统(tǒng)计，在充电模(mó)块领域有所布局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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