预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的方差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的(de)收益率，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个(gè)平均(jūn)的风(fēng)险投资时(shí)所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望对(duì)大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。