本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适(shì)当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但(dàn)也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有(yǒu)生(shēng)产、自(zì)营销售于(yú)一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同(tóng)市(shì)场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成熟(shú)的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型(xíng)包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健康类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自(zì)主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营(yíng)商、互联网公司(sī)、高速集(jí)团等拥有众多个(gè)人(rén)用(yòng)户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是(shì)平(píng)安，以前是移动(dòng)，业(yè)务(wù)重(zhòng)心也转向了毛(máo)利率更低的(de)车主信息服务(wù)，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业(yè)绩(jì)也好(hǎo)不到(dào)哪里去(qù)，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的(de)研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化(huà)内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类(lèi)和诊疗酒红色是哪几个颜色调出来的仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司(sī)前(qián)身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑酒红色是哪几个颜色调出来的到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基(jī)因业务(wù)的(de)关联性及为了不(bù)同业(yè)务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业(yè)的(de)南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品价格不(bù)断下滑(huá)，不过(guò)由(yóu)于体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是(shì)一家(jiā)国(guó)内领先的(de)高(gāo)端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设(shè)备(bèi)的(de)研发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电路制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导体检测与量测设备市(shì)场2020年的(de)市(shì)场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头(tóu)垄断，国产化率(lǜ)约(yuē)为(wèi)2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有发(fā)展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复合材(cái)料为(wèi)基础(chǔ)，通过(guò)轨(guǐ)道交(jiāo)通和(hé)建(jiàn)筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新技(jì)术(shù)企业(yè)。公司的(de)业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备(bèi)件和车载乘客信(xìn)息系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业(yè)绩也(yě)没亮(liàng)点(diǎn)，不关酒红色是哪几个颜色调出来的注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司(sī)主营(yíng)业务(wù)为(wèi)悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国(guó)家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国(guó)弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧(huáng)及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也(yě)就排(pái)第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过，未(wèi)来不(bù)是很(hěn)乐观(guān)，就是一(yī)个门槛不高的(de)传(chuán)统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一(yī)体化(huà)综(zōng)合解决方(fāng)案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务(wù)交互系(xì)统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重要(yào)组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不大，竞争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟(nǐ)及数模混合芯(xīn)片(piàn)研(yán)发和(hé)销售的(de)集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电系(xì)列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟(nǐ)电(diàn)源(yuán)——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn)芯(xīn)片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户(hù)，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科(kē)技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业软件与(yǔ)信(xìn)息化(huà)服务(wù)公司，实(shí)际控制人为国务院国(guó)资委。公司在支撑(chēng)航天(tiān)信息化建设的过程中，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务(wù)（金审信息化服务、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服(fú)务）和信(xìn)息系统(tǒng)集(jí)成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军(jūn)领域(yù)）等(děng)三大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的(de)软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没(méi)有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政(zhèng)府采购(gòu)和政策(cè)强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预测，个人(rén)建议不(bù)要浪费(fèi)精力(lì)了。

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