兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大太深是一种什么体验，太深是不是不好钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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