因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(ch第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手uàng)新(xīn)的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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