中共中央政(zhèng)治局上月(yuè)末召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块试(shì)生产的(de)英可瑞(ruì)最近三个(gè)交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块(kuài)领先(xiān)者通(t圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ōng)合科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价(jià)累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股(gǔ)价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技(jì)术带(dài)动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人(rén)5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩建(jiàn)设加速及大(dà)功率(lǜ)趋势，充电模(mó)块(kuài)有望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角(jiǎo)度(dù)看，预计直流(liú)桩(zhuāng)在(zài)充电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一(yī)步提(tí)升，进而提(tí)升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块(kuài)单(dān)W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价值(zhí)量和(hé)毛利(lì)率(lǜ)的(de)提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流(liú)充电桩最(zuì)核心的部(bù)件，直接影响充(chōng)电效率和充电安(ān)全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的(de)“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人在2月13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构成(chéng)中，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表示，预计(jì)到2025年中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在(zài)0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块(kuài)为(wèi)核(hé)心(xīn)的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流(liú)充(chōng)电设备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直流充电设备(bèi)生产商和交流充(chōng)电设备生(shēng)产商；下(xià)游是运营服务商(shāng)及终端客户(hù)，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站(zhàn)、新能源汽(qì)车(chē)厂商(shāng)及配套运营(yíng)服(fú)务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由(yóu)于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较(jiào)高且具备通信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的充(chōng)电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华(huá)为(wèi)、中兴等(děng)电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网(wǎng)络平(píng)台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块的自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗下子公司(sī)特来(lái)电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包括英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统(tǒng)计(jì)，在充电模块领域有所布(bù)局(jú)的A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆(lù)通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具(jù)体(tǐ)如下：

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