兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yu微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人>án)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人