要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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