兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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