要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(阅历是什么意思jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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