兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(r抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年èn)性不改，估值抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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