兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用="沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)materia贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用l）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用)这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用