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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提(tí)升共(gòng)同(tóng)推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里kē)技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净(jìng)利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到(dào)更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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