兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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