兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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