因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译)品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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