要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法)油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法p>

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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