兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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