因市场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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