领略的意思

　　财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯(xù领略的意思n)飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名(míng)单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得(dé)关注。

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