因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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