要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(兰州女人为什么戴头巾zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议