要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影(y半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次ǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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