兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn绿豆汤的热量是多少大卡)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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