财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公(gōng)牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质>）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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