民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流(liú)时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸马云移民到哪国籍易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研(yán)，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能马云移民到哪国籍够马云移民到哪国籍集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本(běn)次(cì)广交会开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高(gāo)效益客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群(qún)像》

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