兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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