本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色(sè)的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售(shòu)于(yú)一(yī)体的创新家电品牌企业。德(dé)尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公(gōng)司(sī)主要产品都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技(jì)术服(fú)务商，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为金融(róng)机构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安(ān)，以(yǐ)前是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转向了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息服务，没(méi)看到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷(mí)，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪里去(qù)，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产与(yǔ)销售，主要产(chǎn)品应用于消(xiāo)化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司(sī)前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独立性、与(yǔ)达安基因(yīn)业(yè)务的(de)关(guān)联性及为了(le)不同(tóng)业务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰思决(jué)定(dìng)专注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发(fā)实(shí)力(lì)远不如(rú)同行(xíng)业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格(gé)不(bù)断(duàn)下(xià)滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立于2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端半导体质量控(kòng)制设备公(gōng)司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专(zhuān)用设备的研(yán)发(fā)、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括(kuò)无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成(chéng)电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市(shì)场规(guī)模(mó)达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际(jì)巨(jù)头(tóu)垄断，国产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远(yuǎn)超(chāo)行业第二和(hé)第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入增(zēng)速(sù)很快，但利润基本(běn)没(méi)有，且存(cún)货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半导体行业周期(qī)向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国(guó)产替代空间较大(dà)，未来仍(réng)会有发展，东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大(dà)领域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品(pǐn)备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑(zhù)装饰(shì)业(yè)务方面，公(gōng)司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气(qì)度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也没(méi)亮点，不(bù)关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动弹簧、阀类(lèi)及(jí)异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育(yù)对(duì)象(xiàng)。公司是(shì)中(zhōng)国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实力位列国内弹簧(huáng)行业排(pái)名前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也(yě)就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不(bù)是很乐(lè)观，就是一(yī)个(gè)门槛不(bù)高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案(àn)提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是该公(gōng)司主营(yíng)业务收入的(de)重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交互(hù)，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高性能模拟(nǐ)及数模(mó)混合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计(jì)企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟能够为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终端、消费(fèi)类电子、照(zhào)明应用及(jí)智(zhì)能家居等众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算(suàn)太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对(duì)竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没(méi)必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科技(jì)集(jí)团直接(jiē)控股的大型专业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务公司，实际(jì)控(kòng)制人(rén)为国(guó)务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息化(huà)建(jiàn)设(shè)的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信(xìn)息化运(yùn)维服(fú)务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党(dǎng)政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党政军(jūn)领域的软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本没什东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非常(cháng)不好预测，个人建议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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