兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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