兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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