近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航局(jú)数(shù)据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假期(qī)民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望(w坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用àng)重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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