“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳(láo)工部数据显示(shì)，美(měi)国5月非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国(guó)国(guó)债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加(jiā)，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大(dà)收盘(pán)涨幅(fú) 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布(bù)次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个(gè)月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美债收益率反弹(dàn)的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研(yán)究(jiū)院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年(nián)至今(jīn)平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一(yī)致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水(shuǐ)平基本是60年代以来(lái)的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的必要(yào)性(xìng)降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当(dāng)前(qián)的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行(xíng)，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上限问题(tí)落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之(zhī)一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗议上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味(wèi)着更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让分析(xī)师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前(qián)景的恶(è)化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动(dòng)都(dōu)未能止住(zhù)油价(jià)的(de)下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗(luó)斯(sī)官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年(nián)底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取(qǔ)行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地(dì)做出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格(gé)在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)国之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考(kǎo)消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领导人明确表(biǎo)示，除非(fēi)向基辅提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德(dé)国不认(rèn)为北(běi)约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其他一(yī)些(xiē)北(běi)约成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层(céng)面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院通过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的(de)美国有史以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联(lián)储本(běn)月会议或暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数回落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情(qíng)来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供(gōng)多(duō)需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终(zhōng)未(wèi)得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云(yún)南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储(chǔ)的(de)政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四(sì)大(dà)工业原(yuán)料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球(qiú)来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的(de)储备其(qí)实是有(yǒu)很高的(de)必要(yào)性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量(liàng)来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对象(xiàng)是(shì)交割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目(mù)前(qián)全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征(zhēng)看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求(qiú)判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需(xū)求并未有趋势性(xìng)改(gǎi)善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季(jì)节性的(de)增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前(qián)主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季(jì)，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是(shì)由于(yú)目(mù)前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润(rùn)也(yě)偏(piān)低(dī)，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍(réng)然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行(xíng)情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市(shì)场需(xū)求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之内销(xiāo)订(dìng)单缺(quē)货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排(pái)产积极性(xìng)不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是(shì)下游需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的(de)市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内(nèi)实际需(xū)求(qiú)并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从(cóng)汽车行业(yè)来看(kàn)，由(yóu)于汽(qì)车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持(chí)续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要(yào)还是宏观(guān)面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并(bìng)不(bù)会少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品(pǐn)的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观(guān)点仍(réng)然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面(miàn)，春节(jié)前(qián)市(shì)场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易(yì)现(xiàn)实(shí)，由于国内需求复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，胶价因(yīn)此持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价(jià)格的(de)绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端是(shì)否有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶(jiē)段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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