因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nè俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少i)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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