兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。<48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗/p>

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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